Cotiza fácil y rápido, ya que, hoy en día, los negocios son mas dinámicos. Es así que no podemos perder tiempo para enviar una cotización a nuestro cliente o prospecto, ya que la competencia nos puede ganar el mercado al ser poco competitivos.


Cotiza fácil y rápido

Cotizar es fácil y rápido con Appztek
Configura tú Cotización
Agrega Artículos/Servicios de forma Manual
Agrega Artículos/Servicios Predefinidos
Notas/Texto Predefinidos
Seguimiento

Appztek es una herramienta que te ayuda a cotizar de una forma fácil y rápida, manteniendo el historial de cotizaciones y seguimiento, así como información de tus contactos en un solo lugar y con solo unos cuantos clicks, todo esto desde tu PC de escritorio, Laptop o Smartphone.

Ciertamente, necesitas tener internet en tus dispositivos para acceder a la aplicación e información de tus clientes de una forma sencilla y muy segura.

  • Con o sin descuentos.
  • Maneja el margen de ganancia de acuerdo a tus necesidades.
  • Todo junto en una cotización con ítems sencillos o agrupados por partidas.
  • Cotizaciones separadas por familia de productos o por tipo de producto.

Te muestro como, con Appztek, cotiza fácil y rápido

Para crear una cotización haz login en Appztek con tu usuario y password, desde el dashboard, da click en la acción rápida “Crear Cotización”.

Nota: Para ir rápidamente al dashboard haz click en el logo que se encuentra en la esquina superior izquierda
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Aparecerá una ventana emergente donde habrá que completar los campos como son: Cliente, Fecha y Grupo de identificación, el campo contraseña es opcional.

Nota: Es por esto que, de acuerdo con las necesidades de tu empresa, puedes manejar diferentes “Grupos de Identificación ” para clientes específicos o unidades de negocio específicas,  estos se pueden configurar desde: Configuración-> Configuración de Grupos de Identificación y dar de alta los Grupos  necesarios para ti y tu empresa, estos se desplegaran en el campo correspondiente al generar la cotización, ofreciendo la oportunidad de elegir el más adecuado.

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Listo, hemos creado la base para cotizar de forma rápida y fácil, ahora vamos a configurar todas las opciones e ingresar los artículos que vas a cotizar.

Inmediatamente al dar click en enviar en la ventana emergente, aparecerá en pantalla una ventana como la que se muestra en la siguiente imagen, aquí puedes corroborar los datos de contacto de tu cliente y/o modificarlos si es necesario.

Ingresa un Nombre del Proyecto, con el cual identificarás tu cotización.

Configuremos ahora las opciones siguientes:

  • Fecha de la cotización.
  • Vigencia.
  • Tipo de cambio.
  • Estatus o situación de la cotización (lo explicaremos más adelante).
  • Cierre estimado para el proyecto (opcional).
  • Oportunidad de cierre (opcional).
  • Modifica o quita la contraseña para el PDF (opcional).

Es posible que tu cotización provenga de una oportunidad (lead) previamente generada desde el Módulo de Oportunidades o seguimiento de leads, da click en el campo “Oportunidad” para relacionar esta cotización con la oportunidad correspondiente.

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Por otro lado, asegúrate de utilizar el “Estatus/Situación” de tu cotización adecuado ya que algunos estatus te generan un PDF con marca de agua con la leyenda de “No Aprobado”, esto como parte del “Flujo de Aprobación” para las cotizaciones, (puedes habilitar/deshabilitar esta opción en: Configuración->Configuración del Sistema->Cotizaciones->Habilitar flujo de Aprobación), con la intención de que las cotizaciones que envíes a tus clientes estén aprobadas por el personal correspondiente.

Nota: Puedes asignar a cualquier usuario como aprobador habilitando el permiso correspondiente desde: 
Configuración-> Cuentas de Usuario-> Permisos del usuario-> Aprueba cotizaciones.

Además, tus cotizaciones se pueden configurar para que en tu PDF se muestren los productos de forma sencilla o agrupados por partidas, así como mostrar u ocultar descuentos.

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Vamos bien! Ahora lo más importante, que artículos / servicios ofreces a tu cliente/prospecto?

Puedes elegir entre 2 opciones:

  • Crearlos manualmente.
  • Elegir de tu listado de productos predefinido (y así cotiza fácil y rápido).

Crear Artículos Manualmente.

Al crear una cotización, te muestra por default un articulo vacío, dandote la libertad de generar ahi de forma manual un articulo, ingresa el nombre, SKU, descripción , precio y cantidad entre otras opciones, si es necesario puedes agregar mas lineas de articulos vacías dando click en “Añadir Nueva Línea”, logrando así definir manualmente tus Artículos / Servicios.

Quieres agregar una imagen de tu Articulo / Servicio?

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Pregunta por nuestro plan de cotizaciones con imágenes incluidas!

De ser necesario, puedes agregar un descuento general a toda la cotización, o agregar un descuento por cada articulo en porcentaje o Pesos, en ocasiones agregar ambos, de acuerdo a tus necesidades.

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Elegir Artículos / Servicios de un Listado Predeterminado (cotiza fácil y rápido)

En Appztek.net lo que queremos es facilitarte la vida y que puedas cotizar de forma fácil y rápida con tan solo unos cuantos clicks. Es por esto que existe el modulo de Productos, donde puedes predefinir todos tus productos y servicios, después solo elígelos de una lista para agregarlos a tu cotización y así cotiza fácil y rápido.

En tu cotización da click en el botón “Agregar Articulo”, posteriormente en la ventana emergente elige tus artículos / servicios seleccionando los checkbox y click en “Enviar” (si no encuentras lo que buscas, usa el filtro)

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Listo!!! tu cotización ya tiene artículos, ahora puedes editar el nombre, descripción, SKU, cantidad, precio, etc., estos cambios sólo afectarán los artículos pertenecientes a esta cotización, tus artículos predefinidos permanecen iguales.

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Notas y Texto por defecto

Continuemos con el siguiente paso: las Notas por Defecto y el Texto por Defecto, estas te permiten mostrar una apariencia profesional a tus cotizaciones:

  • Utiliza un Texto por Defecto que se mostrará después del encabezado de tu cotización
  • Utiliza las Notas por Defecto aparecerán al final del documento como las condiciones y términos de dicha cotización

Appztek.net te da la ventaja de incluir un seguimiento para tu cotización, agrega una Nota de Seguimiento y define la fecha del recordatorio, en tu vista de cotizaciones aparecerá una alerta con código de colores para que tomes atención de los pendientes en tus cotizaciones.

Cotiza fácil y rápido predefiniendo Notas y Texto por defecto.

Campos personalizados

Otra gran ventaja es la posibilidad de agregar campos personalizados a tus cotizaciones, ya que en ocasiones los campos del formulario no son suficientes para completar toda la información que necesitas.

Así mismo, puedes agregar archivos adjuntos con notas, notificaciones, publicidad o lo que sea que necesites adjuntar para complementar tu cotización.

También puedes ver quien ha modificado tu cotización.

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Por último, pero no menos importante, cada vez que hagas alguna modificación a  tu cotización da click en guardar, en caso contrario, perderás los cambios realizados.

Para Appztek lo más importante es atender tus necesidades y sabemos que cotizar de forma fácil y rápida y con un formato profesional, es una de ellas.

Es así que facilitando tus procesos y permitiendo alcanzar tus metas de una forma fácil y sencilla, Appztek es la herramienta adecuada para tu PYME

Sabes cómo se debe presentar una cotización con formato profesional? aquí te decimos como.

Esto es solo un poco de lo que nuestra solución puede hacer por ti,
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