Compartir



 

 

Crear Cotizaciones Parte 1

Crear Cotización
Configura tú Cotización
Agrega Artículos/Servicios de forma Manual
Agrega Artículos/Servicios Predefinidos
Notas/Texto Predefinidos
Seguimiento

Hoy en día lo que mas nos hace falta como personas de negocios es tiempo, no podemos perderlo y menos esperar hasta llegar a la oficina para generar una cotización para un cliente, mandarla por correo y quedarte a la expectativa de si le habrá llegado o no…

Con Appztek.net olvídate de eso!!! ya que es sumamente fácil hacer cotizaciones en tiempo real mediante tu Tablet o smartphone, ya que al ser una aplicación web alojada en la nube, basta con tener internet en tu dispositivo para accesar a tu servicio y realizar la cantidad de cotizaciones que te pida tu cliente:

  • Con o sin descuentos
  • Todo junto en una cotización
  • Cotizaciones separadas por familia de productos o por tipo de producto
  • Etc…

Esto y mas entre otras opciones que te ofrece Appztek.net

Te explicamos como puedes realizar cotizaciones de una forma sencilla con nuestra herramienta

Para crear una cotización puedes hacerlo de 2 formas, una vez logueado a nuestro sistema y desde el panel de control, da click en alguna de las 2 opciones como se muestra en la imagen

Aparecerá una ventana emergente conde debes elegir el cliente para el que crearas la cotización, la fecha con que saldrá en el PDF, si lo consideras pertinente, una contraseña para el PDF y por ultimo el grupo de recibo al que pertenecerá esta cotización (lo puedes modificar en Configuración->Configuración de Grupos de Identificación)

Regresar


Listo, has creado tu cotización!, ahora a configurar todas las opciones e ingresar los artículos

Inmediatamente al dar click en enviar en la ventana emergente, aparecerá en pantalla una ventana como la que se muestra en la imagen, aquí puedes corroborar los datos de contacto de tu cliente o modificarlos si es necesario.

Ingresa un Nombre del Proyecto, con el cual identificaras tu cotizacion

Configura las opciones como son:

  • La fecha de la cotización
  • La vigencia
  • El tipo de cambio
  • El estatus o situación de la cotización (lo veremos a detalle mas adelante)
  • Un cierre estimado para el proyecto
  • Cual es tu oportunidad de cierre
  • Agrega o quita la contraseña para el PDF (si lo requieres)

Si existe una oportunidad referente a tu cliente y cotización en el modulo de oportunidades, desde aquí puedes ligar tu cotización con dicha oportunidad!, solo da click en el campo “Oportunidad” y busca tu oportunidad en el listado

Regresar

Existe la posibilidad de que en tu empresa se manejen varios “Grupos de Recibo” para los diferentes clientes o unidades de negocio, los puedes configurar desde Configuración->Configuración de Grupos de Identificación y elegir el respectivo para tu cotización al momento de crearla

Por otro lado, asegúrate de utilizar el “Estatus/Situación” de tu cotización adecuado ya que algunos estatus te generan un PDF con marca de agua con la leyenda de “No Aprobado”, esto como parte del “Flujo de Aprobación” para las cotizaciones, (configurable en Configuración->Configuración del Sistema->Cotizaciones->Habilitar flujo de Aprobación), con la intención de que las cotizaciones que envíes a tus clientes estén aprobadas por un Supervisor o Gerente

Ademas, tus cotizaciones se pueden configurar para que en tu PDF se muestren los productos por partidas o no, así como mostrar los descuentos o no, entra al siguiente post donde se explica el funcionamiento de dichas opciones

Regresar


Vamos bien! Ahora lo mas importante, que artículos / servicios le venderás a tu cliente?

Puede elegir entre 2 opciones:

  • Crearlos manualmente
  • Elegir de tu listado predefinido

Crear Artículos Manualmente

La cotización tiene predefinido mostrarte un articulo vacío cuando la generas y puedes agregar cuantas lineas necesites con el botón Agregar Nueva Linea, Ahí puedes definir manualmente tus Artículos / Servicios, incluyendo el Nombre, Descripción, Cantidad, Precio y Descuento (Si lo requieres)

Quieres agregar una imagen de tu Articulo / Servicio?

Pregunta por nuestro plan de servicio con imágenes incluidas!

Puedes agregar un descuento general a toda la cotización (en caso de así necesitarlo) en porcentaje o Pesos

Y en caso de que lo necesites, puedes agregar archivos adjuntos con notas, notificaciones, publicidad o lo que sea que necesites como archivo adjunto para complementar tu cotizacion

Regresar

Elegir Artículos / Servicios de un Listado Predeterminado

En Appztek.net lo que queremos es facilitarte la vida y que tu de una forma rápida puedas crear cotizaciones con tan solo unos clicks, es por esto que existe el modulo de Productos, entra al siguiente post donde se explica el funcionamiento del modulo

En tu cotización da click en el botón “Agregar Articulo” con alguna de las 2 opciones como se muestra en la imagen, posteriormente en la ventana emergente elige tus artículos / servicios dando click en los checkbox y da click en “Enviar”

Listo!!! tu cotización ya tiene artículos

Regresar

Continuemos con el siguiente paso que son las Notas por Defecto y el Texto por Defecto

Para dar una apariencia profesional a tus cotizaciones:

  • Utiliza un Texto por Defecto que se mostrara después del encabezado de tu cotización
  • Utiliza las Notas por Defecto aparecerán al final del documento como las condiciones y términos de dicha cotización

En caso de requerirlo, también puedes dar seguimiento a tu cotización agregando una Nota de Seguimiento y definiendo el recordatorio en la fecha que así lo requieras, en tu vista de cotizaciones aparecerá una alerta con código de colores para que tomes atención de tus cotizaciones y no se te olvide lo que tienes pendiente!

También puedes ver quien ha modificado tu cotización!

Regresar


Por ultimo y muy importante, cada vez que hagas alguna modificación a  tu cotización da click en guardar!!! en caso contrario, perderás los cambios realizados!!!

DA CLICK EN GUARDAR!!!!!!!!

Recuerda que para Appztek lo más importante es facilitar la realización de tus procesos,
alcanzando tus metas de una forma fácil y sencilla

Esto es solo un poco de lo que nuestra solución puede hacer por ti, ¿quieres saber más?

Regresar

Date la oportunidad de conocer una solución que facilitará tus procesos de ventas

Solicita tu Demo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.