Módulo de Recibos y Pagos, cómo se usan? – facil en Appztek.net

cotización a Recibo Appztek

Tomemos como base una cotización correspondiente a una venta que está por cerrarse. Confirmándose el cierre de parte de tu cliente, en ese momento para poder explicar el módulo de Recibos y Pagos…

Hay que cambiar el estatus de la cotización a cerrado. Acción que liberará (dentro de las opciones de la cotización) la opción “Cotización a recibos emitidos”.

cotización a Recibo Appztek

Al dar click en esta opción, se genera un recibo que es muy similar a la cotización e incluye los mismos ítems, con sus respectivos ajustes y descuentos, la diferencia es que al recibo puedes adjudicar el o los pagos correspondientes.

También, podrás definir el estado post venta de la operación, indicando si ya esta facturada, parcialmente pagada o totalmente pagada.

estadoRecibo

En las opciones del recibo contaras con el rubro “Ingresar Pago”, donde podrás agregar el pago parcial o total correspondiente a dicho recibo.

ingresar_pago_recibo

Esta opción, “Ingresar Pago” , la puedes encontrar también desde la vista de tus recibos.

Una vez realizados los pagos, podrás verlos reflejados en el resumen del dashboard, con la gran ventaja de poder observar también los recibos vencidos, al dar click en el enlace “Recibos Vencidos” te llevara de vuelta al modulo de recibos, donde observaras automáticamente todos los que están vencidos y no los dejes pasar.

Dentro de la vista de cada cliente, puedes observar el balance que tiene cada uno así como los días vencidos de cada uno de los recibos.

Otra forma de agregar pagos es directamente desde el módulo de Pagos, dando click en Pagos -> Agregar Pago o en “Nuevo”, desde la vista “Ver los Pagos”.

Ya sean pagos totales o parciales, los verás reflejados de inmediato en tu panel de control, y al ser totalmente liquidado el balance del recibo; este pasará de forma automática a estatus “Pagado”.

Al navegar entre los módulos podrás ver que Appztek te ayuda a tener mejor control de los pagos y adeudos de tus clientes; olvidándote de las pérdidas por cobros que no fueron realizados porque se quedaron en el olvido.

Ahora ya conoces una gran herramienta con la cual puedes dar un mejor seguimiento a la cobranza; así como manejar todas tus operaciones en un solo lugar sin tener que ir de un correo a otro facilitando tu seguimiento post venta.

Mejora tus niveles de atención al cliente, mantén tu cartera de clientes al día, así como simplifica tus procesos de ventas con ayuda de esta aplicación.

Prueba nuestra Demo en Vivo los módulos de Recibos y Pagos, observaras que es muy sencillo e intuitivo manejarlos.

Esto es solo un poco de lo que nuestra solución puede hacer por ti, ¿quieres saber más?

Date la oportunidad de conocer una solución que facilitará tus procesos y elevará tus niveles de atención al cliente.

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Módulo de Servicio, Como se Usa? Parte 1 Configuración

Lo primero que hay que saber es, que para utilizar nuestro modulo de servicio y obtener una experiencia de usuario completa, necesitas predefinir los menús que formarán parte del formulario dinámico, apoyandote con los submódulos que complementan la aplicación y aquí te decimos cómo hacerlo:
 
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Licencia temporal para Órdenes de Servicio y Gastos en Appztek.net

Estimado Usuario de Appztek.net

Como introducción y para que conozcas los nuevos módulos de Ordenes de Servicio y Gastos, puedes probarlos sin costo desde tu instancia, aprovecha esta oportunidad ya que la licencia sin costo dura solo 60 días! (del 1 de Abril del 2019 al 30 de Junio del 2019) para activar la licencia, aquí te decimos cómo:
 
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Integracion con Check Point UserCenter

 

Para poder obtener tus descuentos (NSP) y poder registrar tus oportunidades con Check Point es necesario crear la cotización en el UserCenter ademas de tratarse de la mejor forma de validar los costos que estas cotizando.

Esto presenta un doble trabajo pues los vendedores tienen que hacer la cotización en el UserCenter de Check Point adicional a realizarla en Appztek o excel para aquellos prospectos que no han descubierto el poder de la nube y Appztek.

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